Kanban 보드 부터 (Kanban boards)협업 애플리케이션(collaboration applications) 에 이르기까지 프로젝트와 팀을 관리하기 위한 다양한 앱이 있습니다 . 이미 Microsoft Office를(Microsoft Office) 사용하고 있다면 내장된 다양한 기능을 활용하여 자신과 팀을 Outlook 에서 체계적으로 정리할 수 있습니다 .
프로젝트를 계획할 때 이메일을 색상으로 구분하고 메시지를 작업으로 전환할 수 있습니다. 팀으로 작업하는 경우 작업을 생성 및 할당하고 그룹을 설정할 수 있습니다. 이러한 기능을 다른 기능과 함께 사용하기 위해 Microsoft Outlook을(Microsoft Outlook) 프로젝트 관리 도구로 사용하기 위한 몇 가지 제안, 팁 및 단계는 다음과 같습니다.
수신 이메일 분류
프로젝트를 관리할 때 사용할 수 있는 가장 간단하면서도 유용한 기능 중 하나는 이메일을 색상으로 구분하는 것입니다. Outlook 카테고리를 설정하고 나면 해당 카테고리를 이메일에 할당하여 받은 편지함에서 눈에 띄게 만들 수 있습니다. 또한 원하는 경우 카테고리를 자동으로 할당하는 규칙을 생성할 수도 있습니다.
가장 적합한 카테고리를 만들 수 있습니다. 일부 제안에는 각 프로젝트, 클라이언트 또는 부서에 대한 카테고리가 포함됩니다.
- Outlook의 홈(Home) 탭 으로 이동하여 태그(Tags) 그룹 에서 분류(Categorize) 메뉴를 엽니다 . 그런 다음 모든 카테고리를 선택합니다.
- 단순히 카테고리 이름의 색상인 미리 만들어진 여러 카테고리를 볼 수 있습니다. 이 중 하나를 편집하여 보다 의미 있는 이름을 사용할 수 있습니다. 카테고리를 선택하고 오른쪽의 이름 바꾸기를 선택한 후 새 이름을 입력하고 (Rename)Enter 키를(Enter) 눌러 저장하세요.
- 새 카테고리를 생성하려면 오른쪽에서 새로 만들기를 선택합니다. (New)이름을 입력하고 색상을 선택한 후 선택적으로 단축키를 추가하고 확인을 사용하여 저장하세요.
이메일에 카테고리를 지정하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
- (Choose Categorize)홈(Home) 탭 에서 분류를 선택 하고 사용하려는 항목을 선택합니다.
- 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 하고 (Right-click)분류(Categorize) 로 이동한 후 팝업 메뉴에서 하나를 선택합니다.
그러면 받은 편지함의 이메일 옆과 해당 창의 메시지 상단에 카테고리가 표시됩니다.
이메일을 작업으로 전환
Outlook 에서 프로젝트를 관리하는 데 특히 유용한 방법은 이메일을 작업으로 전환하는 것입니다. 이해관계자를 위해 프로젝트 상태를 업데이트하거나 팀 구성원에게 문서를 보내 달라는 요청을 받을 수 있습니다. 해당 메시지를 작업 목록에 추가하면 손쉽게 완료할 수 있습니다.
이메일을 신속하게 작업으로 전환하려면 다음 중 하나를 수행하세요.
- 받은 편지함에서 메시지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 하고 (Right-click)이동(Move) 으로 이동한 후 팝업 메뉴에서 작업 폴더를 선택합니다.
- 메시지 창의 리본 에서 이동을 선택하고 (Move)이동(Move) 드롭다운 메뉴를 사용하여 작업 폴더를 선택합니다.
- (Drag)받은편지함의 메시지를 왼쪽 탐색 메뉴에 있는
작업 아이콘으로 (Tasks)드래그하세요 .
이메일을 작업으로 전환할 때 추가 옵션을 보려면 이 다음 방법을 대신 사용할 수 있습니다.
- 이메일을 선택할 때 마우스 오른쪽 버튼을 누른 채 왼쪽에 있는
작업 아이콘으로 드래그하여 놓습니다.(Tasks)
- 이메일을 텍스트가 있는 작업으로 복사하거나, 이메일이 첨부된 작업으로 복사하거나, 이메일을 첨부 파일이 있는 작업으로 이동할 수 있는 옵션이 표시됩니다.
- 해당 옵션 중 하나를 선택하면(Pick one) 설정이 완료됩니다. 마음이 바뀌면
취소를(Cancel) 선택할 수도 있습니다 .
그런 다음 언제든지 Outlook 작업(Outlook Tasks) 아이콘을 선택하여 할 일 목록을 확인하세요.
작업 생성 및 할당
이메일을 할 일로 바꾸는 것 외에도 Outlook 에서 작업을 생성하고 할당할 수 있습니다 . 이는 직접 작업을 수행하기보다는 작업을 위임하기로 결정했거나 클릭 한 번으로 보낼 수 있는 작업에 대한 상태 보고서를 받고 싶은 경우에 편리합니다.
- 왼쪽의 작업(Tasks) 아이콘을 선택하거나 홈(Home) 탭 에서 New Items > Task 선택 하고 평소처럼 새 작업을 만듭니다. 또는 위 단계를 사용하여 이메일을 작업으로 전환할 수 있습니다.
- (Complete)제목(Subject) , 시작(Start) 및 기한(Due) , 우선 순위(Priority) 및 세부 사항을 포함한 모든 작업 세부 사항을 완료합니다 . 준비가 되면 작업(Task) 탭 으로 이동하여 리본의
작업 관리(Manage Task) 섹션 에서 작업 할당을 선택합니다.(Assign Task)
- 이렇게 하면 담당자를 추가하기 위한 받는 사람 줄이 포함되도록 작업 창이 새로 고쳐집니다. 이름이나 이메일 주소를 입력하거나(Enter) 받는 사람 버튼을 사용하여 주소록에서 선택하세요.
- 선택적으로 확인란을 선택하여 목록에 작업의 업데이트된 복사본을 보관하고 작업이 완료되면 상태 보고서를 받을 수 있습니다.
- 모든 작업이 완료된 후 보내기를(Send) 선택하여 담당자에게 작업을 보냅니다.
이메일을 통해 작업을 받으면 자신의 작업 목록에 추가하기만 하면 됩니다.
작업을 진행하면서 작업의 상태(Status) 및 완료율(Percent Complete) 필드를 사용할 수 있으며 작업(Task) 탭 에서 상태 보고서 보내기를(Send Status Report) 선택하여 이메일을 통해 업데이트된 상태를 제공할 수 있습니다.
연락처 그룹 설정
팀과 함께 작업할 때 배포 목록(creating a distribution list) 이나 연락처 그룹을 만들면 시간이 절약됩니다. 모든 팀 구성원을 이메일, 캘린더 이벤트 또는 작업에 추가하는 대신 간단히 그룹을 추가하면 됩니다.
- 왼쪽 탐색에서
사람(People) 아이콘을 선택합니다 .
- 홈(Home) 탭 으로 이동하여 리본의
새로(New) 만들기 섹션 에서 새 연락처 그룹을 선택합니다.(New Contact Group)
- (Enter)상단에 그룹 이름을 입력하세요 . 그런 다음 구성원 섹션에서 구성원 (Members)추가(Add) 를 선택 하고 Outlook 연락처에서(From Outlook Contacts) , 주소록에서(From Address Book) 또는 새 이메일 연락처를(New Email Contact) 선택합니다 .
- 처음 두 가지 옵션을 사용하면 연락처를 선택하고 구성원 버튼을 사용하여 연락처를 추가할 수 있는 새 창이 열립니다. 모든 구성원이 포함될 때까지 이 프로세스를 계속하고 확인을 선택하여 저장합니다.
- 그러면 그룹 구성원 목록이 표시되며 필요한 경우 더 추가할 수 있습니다. 저장(Select Save) 후 닫기를(Close) 선택하여 프로세스를 완료하고 그룹을 저장합니다.
이메일 주소 입력란에 생성한 그룹을 사용하거나 이벤트 초대 대상자로 사용하려면 그룹 이름을 입력하기 시작하고 제안 항목에서 선택하거나 받는 사람 버튼을 사용하여 그룹을 찾아서 선택하세요.
캘린더 공유
Outlook에서 특정 그룹 달력을 설정할(set up a specific group calendar in Outlook) 수 있지만 단순히 자신의 달력을 공유하고(share your own calendar) 싶을 수도 있습니다 . 이는 프로젝트의 백업 또는 공동 관리자 역할을 하는 팀원에게 유용합니다.
- 왼쪽의 달력(Calendar) 아이콘을 선택한 다음 폴더 창을(Folder Pane) 사용하여 달력을 선택합니다 .
- 홈(Home) 탭 으로 이동하여 캘린더 관리(Manage Calendars) 그룹 에서 캘린더 공유를(Share Calendar) 선택하세요 . 달력을 선택하세요.
- 권한(Permissions) 탭 에서 추가(Add) 버튼을 사용하여 공유할 연락처를 선택하세요.
- 연락처를 찾아 추가를(Add) 선택 하고 확인을 선택합니다. 그런 다음 허용하려는 권한에 따라
보기 가능(Can View) 또는 편집 가능을 선택합니다.(Can Edit)
- 적용을 선택한(Select Apply) 다음 확인을 선택하여 달력을 공유합니다.
수신자는 귀하가 캘린더를 공유하고 있다는 이메일을 받게 될 것입니다. Outlook 일정 목록 에서 귀하의 일정을 보는 것을 수락할 수 있습니다 .
폴더 관리
Outlook 의 폴더는 컴퓨터에서 사용하는 폴더와 같습니다. 항목을 정리하는 간단한 방법을 제공합니다. 프로젝트나 팀의
Outlook 폴더를 관리하는 몇 가지 좋은 방법이 있습니다 .
받은 편지함 왼쪽에 있는 폴더 창을(Folder Pane) 엽니다 . 그런 다음 계정이 두 개 이상인 경우 계정을 확장하여 해당 계정 내의 모든 폴더를 볼 수 있습니다.
새 상위 폴더(New Parent Folder) 또는 하위 폴더(Subfolder) 만들기
모든 것을 체계적으로 정리하려면 각 프로젝트 또는 모든 고객이나 팀 구성원별로
폴더를 만드는 것이(creating a folder) 좋습니다 .
(Right-click)계정이나 현재 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 폴더 를(New Folder) 선택한 다음 이름을 지정합니다.
하위 폴더 정렬
하위 폴더가 많은 상위 폴더가 있는 경우 정렬을 통해 필요한 폴더를 빠르게 찾을 수 있습니다. 상위 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 하위 폴더 A(Sort Subfolders A) 부터 Z까지
정렬을 선택합니다.
즐겨찾기에 폴더 추가
즐겨찾기(Favorites) 섹션 은 폴더 창(Folder Pane) 상단에 있습니다 . 해당 창을 축소하면 왼쪽 막대에 즐겨 찾기가 표시됩니다. (Favorites)두 가지 모두 자주 사용하는 폴더에 빠르게 액세스할 수 있습니다.
폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 즐겨찾기(Favorites) 에 추가를 선택하거나 (Add)폴더 창(Folder Pane) 상단에 있는 즐겨찾기(Favorites) 섹션 으로 폴더를 드래그합니다 .
읽지 않은 항목 수 표시
해당 폴더의 읽지 않은 총 항목 수를 창의 해당 폴더에 바로 표시할 수 있습니다. 새 메시지를 빠르게 찾을 수 있으므로 자동으로 폴더에 이메일을 보내는 경우 유용합니다.
- (Right-click)폴더를
마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 하고 속성을 선택합니다.
- 일반(General) 탭을 열고 읽지 않은 항목 수
표시를(Show) 선택합니다 .
- 적용(Select Apply) 및 확인을 선택하여 변경 사항을 저장합니다.
모든 항목을 보려면 대신 총 항목 수
표시를 선택하세요.(Show)
일반적인 작업 자동화
위에서 언급한 대로 Outlook 에서 자동 작업을 수행할 수 있습니다 . 여기에는 이메일을 폴더로 이동하고, 메시지를 전달하고(forwarding messages) , 항목에 중요도를 표시하는 것이 포함됩니다. 이들 각각은 받은 편지함을 최신 상태로 유지하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 프로젝트나 팀에도 도움이 됩니다.
Outlook 규칙 만들기
Windows , Mac 및 웹 에서 Outlook에서 규칙을 만드는 방법(creating rules in Outlook) 에 대한 전체 가이드가 있으므로 여기서는 프로젝트 관리에 도움이 되는 한 가지 예를 살펴보겠습니다. 위에서 언급한 대로 이메일을 자동으로 폴더로 이동할 수 있습니다. 또한 처음부터 규칙을 만드는 대신 받은 이메일을 기반으로 규칙을 만들 수 있습니다.
- 이메일을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 규칙(Rules) 으로 이동 하고 규칙 생성을(Create Rule) 선택 하거나 홈(Home) 탭 에서 규칙을 선택하고 (Rules)규칙 생성을(Create Rule) 선택합니다 .
- 상단에서 이메일의 기본 조건을 확인할 수 있습니다. 보낸 사람, 제목 또는 주소 지정 방법을 기반으로 규칙을 설정할 수 있습니다. 사용하려는 조건을 하나 이상 선택하십시오.
- 다음 수행 영역에서 항목을 폴더로 이동 확인란을 선택합니다. (Move)그런 다음 폴더 선택(Select Folder) 버튼을 사용하여 폴더를 선택합니다.
- (Select OK)완료되면 확인을 선택하면 새 규칙을 사용할 준비가 됩니다. 선택한 조건에 따라 이메일이 도착할 때마다 자동으로 선택한 폴더로 이동됩니다.
빠른 단계 만들기
Outlook 의 또 다른 훌륭한 자동화 도구는 빠른 단계(Quick Steps) 입니다 . 빠른 단계를(Quick Steps) 사용하면 한 번의 클릭으로 이메일에 대한 작업을 수행할 수 있습니다. 상상할 수 있듯이 이는 시간을 크게 절약해 줍니다.
이메일 이동, 분류, 전달 등의 작업에 대해 빠른 단계를(Quick Steps) 설정할 수 있습니다 . 예를 들어, 내일 후속 조치를 위해 이메일에 플래그를 지정하는 빠른 단계를 설정하겠습니다.
- 홈(Home) 탭 으로 이동하여 빠른 단계(Quick Steps) 상자 에서 자세히 화살표(아래쪽 화살표)를 선택합니다 . Choose New Quick Step > Custom .
- 빠른 단계 편집(Edit Quick Step) 상자 상단 에 이름을 지정합니다. 그런 다음 작업 (Action)선택(Choose) 드롭 다운 메뉴를 열고 메시지 플래그(Flag Message) 지정을 선택합니다 .
- 후속 드롭다운 메뉴에서 내일 을(Tomorrow) 선택합니다 . 오늘(Today) 이나 다음 주 등 원하는 대로
다른 옵션을 선택할 수 있습니다 .
- 마침을 선택하여 (Choose Finish)빠른 단계를(Quick Step) 저장합니다 .
빠른 단계를(Quick Step) 사용하려면 이메일을 선택하고 홈 탭으로 이동한 후 (Home)빠른 단계(Quick Steps) 상자 에서 선택 하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 빠른 단계(Quick Steps) 로 이동하여 팝아웃 메뉴에서 선택하세요.
그게 전부입니다. 단 한 번의 클릭으로 내일 후속 조치를 위해 이메일에 플래그를 지정했습니다.
(Hopefully)이러한 제안이 귀하가 Outlook 에서 다음 새 프로젝트나 팀을 관리하는 데 도움이 되기를 (Outlook)바랍니다 . 자세한 내용은 Microsoft Teams를 Outlook에 추가하여(how to add Microsoft Teams to Outlook) 회의에 더 쉽게 참여하거나 예약하는 방법을 살펴보세요.
How to Use Microsoft Outlook for Project or Team Management
There are plenty of аpрs out there for managing projects and teams, from Kanban boards to collaboration applications. If you already use Microsoft Office, you can take advantage of many built-in features to keep yourself and your team organized in Outlook.
You can color-code emails and turn messages into tasks when project planning. If you work with a team, you can create and assign tasks and set up a group. For using these features along with others, here are several suggestions, tips, and steps for using Microsoft Outlook as a project management tool.
Categorize Incoming Emails
One of the simplest but most helpful features you can use when managing a project is color-coding your emails. Once you set up categories Outlook, you can assign them to emails which makes them stand out in your inbox. Additionally, you can create rules to automatically assign categories if you like.
You can create categories for what makes the most sense. Some suggestions include a category for each project, client, or department.
- Head to Outlook’s Home tab and open the Categorize menu in the Tags group. Then, choose All Categories.
- You’ll notice several pre-made categories which are simply the colors as the category names. You can edit one of these to use a more meaningful name. Select a category, choose Rename on the right, enter the new name, and use Enter to save it.
- To create a new category, choose New on the right. Enter a name, pick a color, optionally add a shortcut key, and use OK to save it.
To assign a category to an email, do one of the following:
- Choose Categorize on the Home tab and pick the one you want to use.
- Right-click, move to Categorize, and pick one in the pop-out menu.
You’ll then see the category next to the email in your inbox as well as on top of the message in its own window.
Turn Emails Into Tasks
An especially helpful way to manage a project in Outlook is by turning emails into tasks. You may receive a request to update the project status for your stakeholders or send documents to a team member. By placing that message on your task list, you’ll have it at your fingertips to complete.
To quickly turn an email into a task, just do one of the following:
- Right-click the message in your inbox, go down to Move, and pick the task folder in the pop-out menu.
- In the message window, select Move in the ribbon and use the Move drop-down menu to pick the task folder.
- Drag the message from your inbox to the Tasks icon in the left-hand navigation.
For additional options when turning an email into a task, you can use this next method instead.
- Hold your right-mouse button as you select the email and then drag it to the Tasks icon on the left and release.
- You’ll see options appear for copying the email as a task with text, copying it as a task with the email as an attachment, or moving the email as a task with an attachment.
- Pick one of those options and you’re set. You can also pick Cancel if you change your mind.
Then, select the Outlook Tasks icon anytime to view your to-do list.
Create and Assign Tasks
Along with turning emails into to-dos for yourself, you can create tasks and assign them in Outlook. This is convenient if you decide to delegate a task rather than tackle it yourself or if you want to receive status reports for the task which can be sent with a click.
- Select the Tasks icon on the left or New Items > Task on the Home tab and create a new task as you normally would. Alternatively, you can use the steps above to turn an email into a task.
- Complete all of the task details including Subject, Start and Due date, Priority, and the details. When you’re ready, go to the Task tab and choose Assign Task in the Manage Task section of the ribbon.
- This refreshes the task window to include a To line for adding the assignee. Enter their name or email address or use the To button to choose them from your address book.
- Optionally, you can check the boxes to keep an updated copy of the task in your list and receive a status report when the task is complete.
- After everything is complete, select Send to send the task to the assignee.
When they receive the task via email, they simply add it to their own task list.
They can use the Status and Percent Complete fields on the task as they progress through it and can select Send Status Report on the Task tab to provide you with an updated status via email.
Set Up a Contact Group
When you’re working with a team, creating a distribution list, or contact group, saves you time. Rather than add every team member to an email, calendar event, or task, you simply add the group.
- Select the People icon in the left-hand navigation.
- Go to the Home tab and pick New Contact Group in the New section of the ribbon.
- Enter a group name at the top. Then, choose Add Members in the members section and pick From Outlook Contacts, From Address Book, or New Email Contact.
- With the first two options, a new window pops open where you select the contact and use the Members button to add them. Continue this process until you have all members and select OK to save.
- You’ll then see your group members listed and can add more if necessary. Select Save & Close to complete the process and save the group.
To use the group you created in the address line of an email or as invitees for an event, start typing the name of the group and pick it from the suggestions or use the To button to locate and select the group.
Share a Calendar
While you can set up a specific group calendar in Outlook, you may want to simply share your own calendar. This is helpful for a team member who acts as your backup or co-manager for your projects.
- Select the Calendar icon on the left and then choose the calendar using the Folder Pane.
- Go to the Home tab and select Share Calendar in the Manage Calendars group. Pick the calendar.
- On the Permissions tab, use the Add button to choose the contact to share with.
- Locate the contact, select Add, and pick OK. Then, choose either Can View or Can Edit depending on the permissions you want to allow.
- Select Apply and then OK to share your calendar.
Your recipient should receive an email that you’re sharing a calendar with them. They can accept to see your calendar in their Outlook calendar list.
Manage Your Folders
Folders in Outlook are just like those you use on your computer; they give you simple ways to organize your items. You have a few great ways to manage Outlook folders for your project or team.
Open the Folder Pane on the left side of your inbox. You can then expand an account, if you have more than one, to view all folders within it.
Create a New Parent Folder or Subfolder
Consider creating a folder for each project or one for every client or team member to keep everything organized.
Right-click an account or current folder, choose New Folder, and give it a name.
Sort Your Subfolders
If you have a parent folder with many subfolders, you can find the one you need quickly by sorting them. Right-click the parent folder and select Sort Subfolders A to Z.
Add a Folder to Favorites
The Favorites section sits at the top of your Folder Pane. When you collapse that pane, you can see your Favorites in the bar along the left. Both of these give you fast access to frequently-used folders.
Either right-click the folder and pick Add to Favorites or drag the folder to the Favorites section at the top of the Folder Pane.
Show the Number of Unread Items
You can display the total number of unread items for a folder right on that folder in the pane. This is handy if you send emails to folders automatically because you can spot new messages quickly.
- Right-click the folder and select Properties.
- Open the General tab and choose Show number of unread items.
- Select Apply and OK to save the change.
If you prefer to see all items, choose Show total number of items instead.
Automate Common Actions
As mentioned above, you can perform automatic actions in Outlook. This includes moving emails to folders, forwarding messages, and marking items with importance. Each of these can not only help you stay on top of your inbox but your project or team as well.
Create Outlook Rules
We have a complete guide to creating rules in Outlook on Windows, Mac, and the web you can check out, so here, we’ll look at one example that’s helpful for project management. You can automatically move emails to a folder as mentioned above. Plus, instead of creating the rule from scratch, you can base it on an email you’ve received.
- Select the email and either right-click, move to Rules, and pick Create Rule or choose Rules on the Home tab and pick Create Rule.
- You’ll see basic conditions for the email at the top. You can base the rule on the sender, subject, or how it’s addressed. Choose one or more of the conditions you want to use.
- In the Do the following area, check the box for Move the item to a folder. Then, use the Select Folder button to choose the folder.
- Select OK when you finish and your new rule is ready to go. Whenever an email arrives based on the condition(s) you picked, it’ll automatically move to your chosen folder.
Create Quick Steps
Another wonderful automation tool in Outlook is called Quick Steps. With Quick Steps, you can perform an action on an email with a single click. As you can imagine, this is a huge time-saver.
You can set up Quick Steps for things like moving, categorizing, or forwarding an email. As an example, we’ll set up a Quick Step to flag an email for follow up tomorrow.
- Go to the Home tab and select the More arrow (bottom arrow) in the Quick Steps box. Choose New Quick Step > Custom.
- In the Edit Quick Step box, give it a name at the top. Then, open the Choose an Action drop-down menu and pick Flag Message.
- In the subsequent drop-down menu, choose Tomorrow. You can pick a different option like Today or Next Week or if you prefer.
- Choose Finish to save the Quick Step.
To use your Quick Step, select the email, go to the Home tab, and choose it in the Quick Steps box or right-click, move to Quick Steps, and pick it in the pop-out menu.
That’s all there is to it. You’ve just flagged an email for follow-up tomorrow with just one click.
Hopefully these suggestions have you on your way to managing your next new project or even your team in Outlook. For even more, look at how to add Microsoft Teams to Outlook for a simpler way to join or schedule meetings.