빅 데이터^{(Big Data)} (구조화 및 비구조화 모두)는 이제 포트폴리오 관리자가 투자 포트폴리오와 관련된 위험을 측정하는 방법을 혼란에 빠뜨렸습니다. 이들 중 다수는 예측 분석을 사용하여 결과를 예측합니다. 하지만 선두 브랜드의 소프트웨어 프로그램이 계속해서 늘어나면서 선택이 다소 어려워졌습니다. Zoom 투자 포트폴리오 관리자^{(Zoom Investment Portfolio Manager)} 는 이 작업을 단순화합니다.

Zoom 투자 포트폴리오 관리자

이상적인 투자 포트폴리오 관리자는 가용 자원을 사용하여 올바른 포트폴리오 전략을 효과적으로 구현해야 합니다. 또한 정보의 실시간 정확도를 지원해야 하며 직관적이고 배우기 쉬운 도구 집합을 제공해야 합니다. Zoom 투자 포트폴리오 관리자^{(Zoom Investment Portfolio Manager)} 는 이러한 모든 혜택을 단일 패키지로 제공합니다. 주식, 주식 및 펀드에 대한 투자를 관리하는 데 사용할 수 있습니다.

이 도구의 특별한 특징은 정보를 클라우드나 일부 서버에 저장하는 웹 기반 포트폴리오와 달리 Zoom 은 데이터를 컴퓨터에 저장하므로 기밀로 유지된다는 것입니다.

또한 하나 이상의 포트폴리오를 동시에 관리할 수 있습니다. 필요한 경우 거래와 함께 각 포트폴리오의 상세 보기에 액세스할 수 있습니다.

새 포트폴리오 설정

새로운 포트폴리오를 만들어 새롭게 시작할 수 있습니다. 이름에 대해 필요한 세부 정보를 입력하고 통화를 선택하기만 하면 됩니다 . ^(Simply)각 포트폴리오의 통화와 "Prices in pence"를 설정해야 합니다. 또한 포트폴리오 관리자 ^{(Portfolio Manager)}옵션^(Options) 에서 현지 통화 코드^{(Currency Code)} 를 설정해야 합니다 . 예를 들어,

1. USD = 미국 달러
2. GBP = GB 파운드 스털링 등

이제 위에서 언급한 통화가 아닌 다른 통화에 투자하는 경우 각 통화에 대해 별도의 포트폴리오를 만들고 해당 포트폴리오에 올바른 외화 기호를 설정하십시오.

마찬가지로 외국인 투자의 매매를 입력할 때 비용, 수익금, 수수료 및 세액을 현지 통화로 입력해야 합니다. 이것은 연간 세금 보고^{(Tax Return)} 에 대한 자본 이득을 정확하고 번거롭지 않은 방식으로 계산하는 과정을 만들기 위한 시도입니다.

설정이 완료되면 포트폴리오에 거래를 추가할 준비가 된 것입니다. 현재 다음과 같은 유형의 자본 거래가 지원됩니다.

1. 구입하다
2. 팔다
3. 나뉘다

다른 유형의 거래는 매수^(Buy) 또는 매도^(Sell) 옵션 을 통해 지원될 수 있습니다.

투자 포지션이 명확하게 정의되면 계속 진행 하여 하단에 있는 ' 조사 탭' 을 클릭하여 보유 주식에 대한 온라인 정보를 얻으십시오.^{(Research tab’)}

귀하는 귀하의 투자 프로필을 완전히 제어할 수 있습니다. 관련된 다양한 옵션을 구성할 수 있습니다.

1. 판매 포지션
2. 가격 업데이트 확인
3. 현금 잔액 조정
4. 선택한 포지션을 다른 포트폴리오로 이동
5. 총 비용, 이익 등에 대한 세부 정보와 함께 각 포트폴리오의 완전한 요약을 얻습니다.

위에서 설명한 기능 외에도 Zoom 투자 포트폴리오 관리자^{(Zoom Investment Portfolio Manager)} 를 사용하면 투자 결정을 내리기 전에 투자를 비교하거나 시장이 닫힐 때 잠재적인 투자에 대해 약간의 조사를 수행하는 데 도움이 되는 ' 관심 목록 '을 만들 수 있습니다.^(Watchlist)

Watchlist 탭 에서 High target, Low target, PE 등과 같은 회사와 관련된 다양한 측면을 지정할 수 있습니다 .

마지막으로 현금 회계 탭이 있습니다. 포트폴리오 현금 잔액에서 조정된 모든 ^(Portfolio)구매^(Purchases) 및 판매에 대한 전체 개요를 제공하여 투자하지 않은 현금을 추적합니다. 기본적으로 듀얼 모드를 제공합니다.

단순 모드^{(Simple mode)} – 여기에서는 현금 조정(예: 배당금 또는 출금)으로 인해 잔액이 변경될 때 잔액을 수정하기만 하면 됩니다.

상세 현금 보기^{(Detailed Cash View)} – 개별 배당금 및 기타 영수증 또는 지불금을 입력할 수 있습니다.

언제든지 "단순" 및 "상세" 모드 간에 전환할 수 있습니다.

거래 및 배당금에 대한 세부 정보를 포함하여 다양한 포지션에 대해 Zoom 투자 포트폴리오 관리자^{(Zoom Investment Portfolio Manager)} 가 생성한 보고서 를 CSV 파일 형식 으로 내보낼 수 있습니다 .

무료 포트폴리오 관리자 소프트웨어가 필요하다고 생각되면 확인하는 것이 좋습니다. sourceforge.net 에서 다운로드할 수 있습니다 .

TakeStock 2 는 체크 아웃할 수 있는 또 다른 무료 개인 투자 관리 소프트웨어입니다.^{(TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.)}

Zoom Investment Portfolio Manager for Windows 10

Big Data (both structured and unstructured) has disrupted the methods by which portfolio managers now measure risks involved in their investment portfolio. Many of these use predictive analysis to anticipate an outcome. That said, an ever-increasing number of software programs from leading brands have made a choice somewhat difficult. Zoom Investment Portfolio Manager simplifies this task.

Zoom Investment Portfolio Manager

An ideal investment portfolio manager should effectively implement right portfolio strategies by using the available resources. Besides, it should support the real-time accuracy of information and feature intuitive, easy-to-learn toolset. Zoom Investment Portfolio Manager offers all these benefits in a single package. It can be used to manage your investments in stocks, shares, and funds.

A special characteristic of this tool is that unlike web-based portfolios that store information in the cloud or some servers, Zoom, stores data on your computer and thus keep it confidential.

Moreover, it lets you manage more than one portfolio simultaneously. If required, you can access the detailed view of the of each portfolio alongside their transactions.

Set up a new portfolio

You can start afresh by creating a new portfolio. Simply enter the necessary details about the name and select the currency. You should set the currency for each portfolio and whether “Prices in pence”. Also, you must set your local Currency Code in the Portfolio Manager Options. For example,

1. USD = US Dollar
2. GBP = GB Pound Sterling etc

Now, if you hold investments in currencies other than the ones mentioned above then, create a separate Portfolio for each currency and set the correct foreign currency symbol in that portfolio.

Likewise, when entering purchases and sales of foreign investments, you should enter the cost, proceeds, commission and tax amounts in your local currency. This is an attempt to make the process of calculating your capital gains for your annual Tax Return correctly and in a hassle-free way.

Once set up, you are ready to add transactions to your portfolios. Currently, Following types of capital transaction are supported,

1. Buy
2. Sell
3. Split

Other types of transaction can be supported through Buy or Sell options.

Once your investment positions are defined clearly, proceed further and click the ‘Research tab’ visible at the bottom to get online information about your holdings.

You have complete control over your investment profile. You can configure different options related to

1. Selling Positions
2. Checking for any updates in prices
3. Adjusting cash balance
4. Moving the selected position to another portfolio
5. Getting a complete summary of each portfolio with details about the total cost, gain, etc.

In addition to the above-discussed features, Zoom Investment Portfolio Manager lets you create a ‘Watchlist’ that helps to compare investments before making investment decisions or doing a bit of research in potential investments when markets are closed.

Under the Watchlist tab, you can specify different aspects related to a company, such as High target, Low target, PE, etc.

Lastly, there’s a cash accounting tab. It offers a complete overview of all the Purchases and sales adjusted on the Portfolio cash balance, keeping track of your uninvested cash. By default, it offers dual mode

Simple mode – here, you just need to correct the balance when it is changed by cash adjustments (such as dividends or withdrawals).

Detailed Cash View – you can enter individual dividends and other receipts or payments.

You can switch between “Simple” and “Detailed” mode at any time.

The reports generated by Zoom Investment Portfolio Manager for various positions including details about the transactions and dividends can be exported to CSV file format.

If you think you need a free portfolio manager software, you may want to check it out. You can download it from sourceforge.net.

TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.

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